汽車芯片告急、手機(jī)芯片緊缺，從去年三季度開始爆發(fā)的“缺芯潮”仍在持續(xù)且不斷加劇。高盛（Goldman Sachs）的分析報(bào)告指出，半導(dǎo)體短缺在一定程度上打擊了全球169個(gè)行業(yè)。從鋼鐵產(chǎn)品和預(yù)拌混凝土生產(chǎn)，到建造空調(diào)系統(tǒng)、冰箱、啤酒廠的所有行業(yè)，連生產(chǎn)肥皂也受到了缺芯危機(jī)的影響。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，6月1日，智浦芯聯(lián)、意法半導(dǎo)體、士蘭微等半導(dǎo)體企業(yè)紛紛宣布上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。多位業(yè)內(nèi)廠商的生產(chǎn)、渠道、銷售人士對(duì)記者表示，即使是這樣，也無(wú)法保證能按時(shí)將貨交付到客戶手中。
“客戶現(xiàn)在每天都在催貨，這樣的日子已經(jīng)持續(xù)了大半年的時(shí)間了，而且這種情況沒(méi)有一點(diǎn)改觀的跡象。但我們也沒(méi)辦法，代工廠出貨的周期延長(zhǎng)，我們手里拿不到，自然沒(méi)有辦法交付到客戶手中。”一家顯示芯片設(shè)計(jì)公司的銷售王超（化名）無(wú)奈地對(duì)記者表示。
而缺芯危機(jī)最直接的影響就是芯片價(jià)格的普遍迅猛上漲。此前，研究機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)測(cè)，供需失衡局面的持續(xù)將導(dǎo)致芯片報(bào)價(jià)還會(huì)上漲至少10%~20%，目前8英寸代工廠的部分產(chǎn)品已比2020年下半年漲價(jià)30%~40%。
下游缺貨嚴(yán)重
2020年下半年，由于對(duì)后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)?fù)蘇的始料不及等原因，全球范圍內(nèi)掀起了一股“缺芯潮”，從最開始的全球各大知名汽車廠商都因?yàn)?ldquo;缺芯”不得不停產(chǎn)部分車型，正在向其他行業(yè)不斷蔓延。
然而，禍不單行，2月，美國(guó)得州遭遇嚴(yán)重的冬季風(fēng)暴，導(dǎo)致恩智浦半導(dǎo)體、英飛凌、三星等芯片公司部分工廠暫停生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；全球第三大汽車芯片制造商瑞薩（Renesas）在日本的生產(chǎn)因2月份的地震和3月份的火災(zāi)事件而中斷；4月14日以來(lái)，臺(tái)積電等中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)受到停電、疫情等一系列突發(fā)事件影響，使得本就緊張的供應(yīng)鏈更加捉襟見肘。
王超對(duì)記者說(shuō)道：“芯片行業(yè)有三種運(yùn)作模式：只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)芯片；從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)全包的IDM模式；以及臺(tái)積電、中芯國(guó)際這樣的純代工廠。而這次芯片全球短缺正是卡在制造環(huán)節(jié)。芯片由不同尺寸的晶圓切割而成，晶圓產(chǎn)能跟不上需求是此次全球“缺芯”潮的主要成因。目前訂單供給缺口在30%以上”。
面對(duì)供應(yīng)緊張的情況，在還沒(méi)有完成今年訂單的情況下，王超所在的公司已經(jīng)在和代工廠商談下一年的訂單了。王超說(shuō)：“之前都是快到年底的時(shí)候，他們求著我們來(lái)下單，現(xiàn)在沒(méi)過(guò)半年，我們就得求著他們勻給我們訂單。也不確定能不能及時(shí)供應(yīng)，反正先訂了再說(shuō)。”
不僅僅是消費(fèi)電子的芯片告急，汽車芯片的短缺更加嚴(yán)重。
特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克近日在推特上寫道：“我們最大的挑戰(zhàn)是供應(yīng)鏈，特別是微控制器芯片的供應(yīng)。我從來(lái)沒(méi)有見過(guò)這樣的事情。由于擔(dān)心芯片供不應(yīng)求，每家公司都在超額訂購(gòu)，就像衛(wèi)生紙短缺一樣，但規(guī)模要大得多。”
山東一奔馳4S店的銷售人員告訴記者，“6月1日，暢銷的奔馳E級(jí)車比上個(gè)月的價(jià)格高了5萬(wàn)元左右。而且現(xiàn)在訂車的價(jià)格是一天一個(gè)樣，因?yàn)槿蚨既毙酒覀円膊桓腋蛻舯ＷC多長(zhǎng)時(shí)間能提車，只能說(shuō)等一到兩個(gè)月，而且?guī)缀鯖](méi)有什么優(yōu)惠活動(dòng)。”不僅僅是奔馳，寶馬、奧迪等車型也因芯片短缺上調(diào)了價(jià)格。
值得注意的是，王超等人面臨的這種窘境恐在短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有辦法改變。
小米集團(tuán)合伙人、高級(jí)副總裁盧偉冰表示，基于我們對(duì)全產(chǎn)業(yè)的掃描，我們判斷至少會(huì)影響未來(lái)的一年，可能還要更長(zhǎng)的時(shí)間，因?yàn)樾酒娜必洉?huì)從全面性的缺貨進(jìn)入結(jié)構(gòu)性的缺貨，今年的第三季度可能會(huì)是全年最缺貨的一個(gè)季度。
代工廠坐享盈利
在其他廠商因缺芯而連連叫苦的同時(shí)，代工企業(yè)卻賺得盆滿缽滿。
TrendForce集邦咨詢研究顯示，受惠于多項(xiàng)終端應(yīng)用需求齊揚(yáng)，各項(xiàng)零部件備貨強(qiáng)勁，晶圓代工產(chǎn)能自2020年起便供不應(yīng)求，各廠紛紛調(diào)漲晶圓售價(jià)及調(diào)整產(chǎn)品組合以確保獲利水平。盡管整體產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)2020年第四季的高基期（相對(duì)報(bào)告期的基期數(shù)值較高）、突發(fā)性停電意外等外部因素影響，2021年第一季前十大晶圓代工業(yè)者總產(chǎn)值仍再次突破單季歷史新高，達(dá)227.5億美元，季增1%。
近年來(lái)全球擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能主要為12英寸產(chǎn)能，8英寸產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)較少，但出于芯片良品率、成本等因素考慮，部分芯片仍主要采用8英寸晶圓生產(chǎn)，8英寸產(chǎn)能尤其緊缺，與此同時(shí)，全球先進(jìn)制程產(chǎn)能集中在少數(shù)晶圓廠商手中，手機(jī)、個(gè)人電腦等領(lǐng)域高端數(shù)字芯片需要先進(jìn)制程，對(duì)臺(tái)積電、三星等廠商依賴程度較高。
其中，臺(tái)積電2021年第一季度營(yíng)收以129.0億美元穩(wěn)居全球第一，季增2%。三星第一季營(yíng)收雖然季減2%，但也達(dá)到了41.1億美元。
TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，第二季晶圓代工仍將處于供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，平均銷售單價(jià)亦持續(xù)上揚(yáng)，有望推升第二季各大業(yè)者營(yíng)收表現(xiàn)。原因是在上半年并沒(méi)有明顯的產(chǎn)能擴(kuò)充下，各項(xiàng)零部件拉貨動(dòng)能依然強(qiáng)勁，各廠產(chǎn)能利用率普遍維持滿載。而各國(guó)政府介入車用芯片生產(chǎn)計(jì)劃，恐將擴(kuò)大產(chǎn)能排擠效應(yīng)。因此，第二季前十大晶圓代工業(yè)者總產(chǎn)值有望再次創(chuàng)單季新高。
王超對(duì)記者表示，現(xiàn)在很多訂單擠進(jìn)了這些大的代工廠，導(dǎo)致訂單數(shù)量太多，聽他們說(shuō)有的甚至對(duì)客戶停止報(bào)價(jià)了，即使有新客戶提出提高代工報(bào)價(jià)，也沒(méi)有什么用。
而短時(shí)間內(nèi)新建產(chǎn)能也很難實(shí)現(xiàn)。盧偉冰表示，由于目前為止全球還有非常多的地方在居家辦公，因此促使了Pad、筆記本、家庭電視等等的需求快速增長(zhǎng)。但是當(dāng)大家發(fā)現(xiàn)需求來(lái)了之后，再去增加產(chǎn)能又來(lái)不及了，因?yàn)樾酒@個(gè)產(chǎn)業(yè)存在投資周期很長(zhǎng)，差不多2~3年。投資金額特別大，一條線差不多要兩三百億美元，并且投資的周期很長(zhǎng)，產(chǎn)能調(diào)配也特別慢等特點(diǎn)。
小廠商的“芯”機(jī)遇
在芯片市場(chǎng)供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大的情況下，那些初創(chuàng)芯片企業(yè)也迎來(lái)新機(jī)遇。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前有超28.2萬(wàn)家企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍含“集成電路、芯片”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的芯片相關(guān)企業(yè)。此外，近一年，中國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)量約有8.7萬(wàn)家。中國(guó)2020年芯片相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為歷年最多，超7萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)28.6%。
國(guó)內(nèi)一家晶圓代工廠的負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，現(xiàn)在每天都會(huì)接到下單的電話，而在這之前是想都不敢想的，汽車以及手機(jī)、電腦、家電等各類消費(fèi)電子，這些領(lǐng)域?qū)π酒|(zhì)量的要求是非常嚴(yán)格的，不會(huì)輕易地去換供應(yīng)商。但是大的代工廠，就那幾條線，全天24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，工人三班倒，即使是這樣，現(xiàn)有訂單幾乎都排到了年底。一些拿不到訂單的芯片設(shè)計(jì)公司，會(huì)把一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移給我們這些規(guī)模相對(duì)較小的代工廠。
對(duì)此一位半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)觀察人士表示，對(duì)于終端廠商來(lái)說(shuō)，如果將供應(yīng)鏈押寶在某一家供應(yīng)商或者某一類芯片，遇到供應(yīng)商產(chǎn)能緊張的情況，就會(huì)很被動(dòng)，再想將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到別的供應(yīng)商會(huì)很難，因?yàn)槿狈﹂L(zhǎng)期的合作關(guān)系，其他供應(yīng)商一般都會(huì)選擇接大客戶和老客戶的訂單。如果把產(chǎn)能分散，風(fēng)險(xiǎn)也就分散，但是也要考慮新的供應(yīng)商研發(fā)情況，以防產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題。
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