近年來，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，其中純電動汽車增長速度最為明顯，鋰離子電池需求量快速增長。伴隨鋰離子電池壽命的衰減，電池更換需求將顯著上升，廢棄鋰離子電池數(shù)量將大幅增加并流入回收處理市場。當(dāng)鋰離子電池壽命衰減至 80%以下時，電池的電化學(xué)性能將出現(xiàn)明顯下滑，難以完全滿足汽車正常動力需求，電池進入常規(guī)更換階段。2020年底國內(nèi)累計廢棄的三元鋰離子電池將超20萬噸。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計中國動力電池回收量在2022年將達到42.2萬噸，梯次利用和回收拆解市場規(guī)模將達到131億元。
對于鋰離子電池回收處理企業(yè)而言，其生產(chǎn)的金屬鹽可直接通過濕法回收再生等工序制備成前驅(qū)體。為加強與下游鋰離子電池領(lǐng)域企業(yè)的緊密合作，格林美、邦普等過去僅提供金屬鹽等初級材料產(chǎn)品的回收處理企業(yè)積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，布局鋰離子電池正極材料前驅(qū)體業(yè)務(wù)，建設(shè)前驅(qū)體生產(chǎn)線和生產(chǎn)基地。當(dāng)前，中國鋰離子電池回收處理商業(yè)模式眾多，主要的模式是電池和汽車生產(chǎn)者為回收主體的模式和以專業(yè)回收處理企業(yè)為回收主體的模式。前者由鋰離子電池制造企業(yè)和整車企業(yè)建立回收網(wǎng)絡(luò)，將回收的鋰離子電池自行或委托專業(yè)回收處理企業(yè)完成梯次利用或再生利用。后者由傳統(tǒng)鋰電池回收處理企業(yè)建立回收網(wǎng)絡(luò)，并完成廢棄鋰離子電池處理利用。相比鋰離子電池制造企業(yè)和整車企業(yè)，傳統(tǒng)鋰電池回收處理企業(yè)缺乏鋰離子電池回收渠道，但其具備豐富的電池回收處理經(jīng)驗、完善的電池回收處理配套設(shè)備和電池二次污染防治措施及完備的危險品和廢物處理資質(zhì)，因此擁有處理利用廢棄鋰離子電池的優(yōu)勢。基于兩種回收模式各有優(yōu)勢，未來“電池制造企業(yè)和整車企業(yè)負責(zé)回收+專業(yè)回收處理企業(yè)負責(zé)處理利用”有望成為鋰離子電池回收處理的主要商業(yè)模式。
典型的回收模式有湖南邦普與寶馬、格林美與比亞迪以及北汽鵬龍、贛州豪鵬與北汽新能源等，光華科技更是與廣西華奧、南京金龍、奇瑞萬達、五洲龍汽車等多家車企牽手，進行了廢棄鋰離子電池回收等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。
基于鋰離子電池回收再生市場持續(xù)升溫的情況，以下筆者梳理了近年來國內(nèi)外企業(yè)在積極布局鋰離子電池回收再生市場上的概況，以供讀者參考。
國外方面
SungEel HiTech
SungEel Hitech是韓國最大的電池回收商，目前具備每年處理24000噸鋰離子電池材料的能力，并計劃通過其韓國濕法冶金廠將其年產(chǎn)量提高至56000噸，用以回收鎳、鈷、錳和鋰等金屬材料。2020年底，外媒報道稱，澳洲石墨材料企業(yè)EcoGraf宣布與韓國鋰電池回收商SungEel Hitech Co. Ltd簽署諒解備忘錄(MoU)，雙方將在廢舊動力電池回收領(lǐng)域達成合作。根據(jù)協(xié)議，SungEel Hitech將利用EcoGraf的專有凈化工藝從廢舊電池中回收高純度的石墨材料。
優(yōu)美科
比利時優(yōu)美科(Umicore)是一家全球材料科技集團，擁有四大核心業(yè)務(wù)：催化、能源材料、高性能材料和回收業(yè)務(wù)。從2018年開始，優(yōu)美科陸續(xù)和寶馬、奧迪、瑞典電池公司Northvolt等企業(yè)在電池回收利用方面達成了合作。上述汽車廠和電池廠負責(zé)提供廢棄動力電池和合作開發(fā)回收工藝，而優(yōu)美科則負責(zé)回收電池中的有價金屬，并將回收的材料重新加工成正極材料和前驅(qū)體。
Retriev Technologies Inc
Retriev是北美地區(qū)的電池回收行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者，20年以來，已經(jīng)處理了超過2500萬磅廢舊鋰離子電池。據(jù)外媒報道，日本丸紅株式會社和Retriev Technologies Inc已建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)廢棄鋰離子電池閉循環(huán)業(yè)務(wù)（“EOL LiB”）。兩家公司將共同開發(fā)一種有價值的商業(yè)模式，從電池閉循環(huán)處理中回收有價金屬。
Redwood Materials
Redwood Materials是特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人JB·斯特勞貝爾創(chuàng)辦的合資企業(yè)。自2017年以來，該公司已經(jīng)建立兩個工廠，目前處理來自附近松下和特斯拉工廠的所有廢棄和有缺陷電池。Redwood Materials可以回收電池中95%到98%的鎳、鈷、鋁、石墨和80%以上的鋰。這些材料中的大部分被賣回給松下，以制造新的特斯拉電池。最近，斯特勞貝爾又和亞馬遜合作，處理來自這家零售巨頭的電池。
Primobius GmbH
2020年8月，澳大利亞Neometals與德國冶金設(shè)備供應(yīng)商SMS Group GmbH簽訂協(xié)議，合作建立一家合資公司來回收鋰離子電池。該合資企業(yè)名為Primobius GmbH，將使用Neometals回收技術(shù)從廢舊電動汽車和消費電子產(chǎn)品中回收鋰，鎳，鈷和其他材料。
巴斯夫
2020年3月，芬蘭能源供應(yīng)商Fortum、德國化工集團巴斯夫和俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)（Norilsk Nickel）簽署了一份合作意向書，計劃聯(lián)合在芬蘭Harjavalta建設(shè)一個動力電池回收基地，打造一個產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，從而回收和重復(fù)使用廢舊電池中有價值的鈷鋰等貴金屬。值得注意的是，在2019年巴斯夫與法國公司埃赫曼和蘇伊士合作開展了“ReLieVe”電動汽車鋰離子電池回收項目，并獲得了歐盟470萬歐元（約合3682萬元人民幣）的資金援助。
GS Engineering＆Construction Corp
2020年初，韓國GS Engineering＆Construction Corp.（GS工程建設(shè)公司）與浦項市簽署了投資協(xié)議，計劃投資8600萬美元（約合人民幣6億元）在浦項免稅區(qū)建立一個鋰離子電池回收廠。該工廠的目標是每年從電動汽車和其他汽車中回收廢舊鋰離子電池，并從中提煉4500噸的鎳、鈷、鋰、錳等金屬材料。后期還將追加投資將該工廠的回收能力提高到年產(chǎn)1萬噸。
Northvolt
2020年6月，瑞典電池制造商Northvolt和挪威鋁生產(chǎn)商Norsk Hydro宣布成立一家合資公司，計劃在挪威建設(shè)一個廢舊動力電池回收中心，主要回收鈷、鋁、鎳等鋰離子電池材料，計劃于2021年投入運營。該項目計劃投資1000萬美元（約合人民幣7081萬元），最初的處理量是每年回收8000噸電池。
特斯拉
2020年9月1日，特斯拉在國內(nèi)推出了電池回收服務(wù)，承諾報廢的鋰離子電池均不做填埋處理，而是由專業(yè)指定工廠的合格專業(yè)人員處理，可100%回收利用。特斯拉指出，相比回收再利用，延長電池組的使用壽命是一項優(yōu)先選擇。因此在報廢消費級電池組并做回收處理前，特斯拉會盡一切努力延長每個電池組的使用壽命。其分布在世界各地的服務(wù)中心可處理不再滿足客戶需求的任何電池。
國內(nèi)方面
格林美
目前格林美是全球最大的鋰電池回收廠商，是全球最大的鈷金屬提煉基地之一，年產(chǎn)能達到25000噸。也是全球最大的鎳金屬循環(huán)利用基地，年產(chǎn)能達到25000噸。格林美年循環(huán)再造鋰離子電池正極原料占中國市場的20%以上。格林美自2015年進入動力電池的回收價值鏈以來，電池回收類型包括鎳氫電池、磷酸鐵鋰電池、鈦酸鋰電池、鈷酸鋰電池、三元鋰電池、鋅錳等一次電池。2019年開始，格林美就與豐田汽車、三井物產(chǎn)共同開展廢棄鋰離子電池殘余電量快速判別研究，探討并驗證梯次利用該電池建立儲能系統(tǒng)。2020年7月17日，格林美公告顯示，旗下全資子公司無錫格林美與無錫空港經(jīng)開區(qū)管委會簽署了年回收處理10萬套動力電池與10萬輛新能源汽車項目。本次項目擬投資5.28億元，計劃在2020年10月前開工建設(shè)，預(yù)計2022年9月前竣工投產(chǎn)。本次項目建成后，格林美將具備年回收35萬套動力電池處理能力。
湖南邦普
湖南邦普是目前國內(nèi)最大的廢舊鋰電池資源化回收處理和高端電池材料生產(chǎn)企業(yè)之一。據(jù)公開資料顯示，湖南邦普年回收處理廢舊電池總量超過6000噸。除小型二次電池回收處理之外，湖南邦普還具備電動汽車用動力電池回收處理技術(shù)，主要包括鎳氫動力電池、鋰離子動力電池（三元體系、錳系、鐵系）兩大類型，總設(shè)計處理規(guī)模為10000噸/年。2015年，寧德時代通過子公司寧德和盛，持有廣東邦普69%股權(quán)，后又經(jīng)過幾次變更，最終在2019年12月直接控股廣東邦普，湖南邦普為廣東邦普全資下屬企業(yè)。值得注意的是，2021年1月7日晚湖南邦普老廠車間發(fā)生爆炸起火，不過湖南邦普老廠停工停產(chǎn)對整體市場的供應(yīng)影響有限，格林美、華友鈷業(yè)及優(yōu)美科尚有部分富余產(chǎn)能，完全可替代湖南邦普老廠的產(chǎn)能。
贛州豪鵬
贛州豪鵬成立于2010年9月21日，公司主營業(yè)務(wù)為廢舊新能源汽車動力電池回收及梯次利用，廢舊電池?zé)o害化和資源循環(huán)利用企業(yè)，是國內(nèi)最早從事廢舊二次電池回收及加工利用的國家級高新技術(shù)企業(yè)之一。2017年，贛州豪鵬利用回收的廢舊電池再生產(chǎn)出各種金屬鹽達7000噸，其正在投資建設(shè)的年處理5萬噸廢舊電池綜合回收利用項目預(yù)計2020年建成投產(chǎn)。
廣東光華科技
光華科技于2017年開始進入鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域。2017年10月，光華科技在汕頭建設(shè)了一條150噸/月的電池回收示范線，之后回收線持續(xù)擴產(chǎn)，目前處理量在1000噸/月左右。2018年5月，光華科技宣布公司以5000萬元的自有資金在珠海建立珠海中立新能源科技，開展鋰電池的梯級利用、回收、拆解及再制造等業(yè)務(wù)。2020年底，廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃“新能源汽車”重大科技專項“退役磷酸鐵鋰電池全組分綠色回收與高值化利用技術(shù)及裝備研發(fā)” 年度溝通會在清華大學(xué)深圳國際研究生院成功召開。該重大科技專項由廣東光華科技股份有限公司牽頭，項目旨在匯聚國內(nèi)鋰離子電池后生命周期的創(chuàng)新資源，針對廢棄磷酸鐵鋰電池回收過程中的關(guān)鍵問題展開理論與技術(shù)研究，并建成穩(wěn)定運行的萬噸級綠色回收生產(chǎn)線，促進我國新能源產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
衢州華友鈷新材料有限公司
衢州華友鈷新材料有限公司是浙江華友鈷業(yè)股份有限公司的子公司，是一家專注于鈷、銅有色金屬冶煉及鈷新材料產(chǎn)品深加工的高新技術(shù)企業(yè)。目前，華友已完成“退役動力電池回收利用專用生產(chǎn)線”的建設(shè)、投產(chǎn)。2020年7月，衢州華友鈷新材料有限公司年產(chǎn)3萬噸（金屬量）高純?nèi)獎恿﹄姵丶壛蛩徭図椖块_工儀式舉行，項目依托衢州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)集群、鋰電循環(huán)小鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)一體化優(yōu)勢，以鎳鈷回收料、氫氧化鎳為主要原料，選用先進的工藝設(shè)備，采用火濕聯(lián)冶工藝生產(chǎn)硫酸鎳產(chǎn)品。
常青新能源
常青新能源成立于2018年，主營廢舊鋰電池資源化利用和鋰電三元前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)。規(guī)劃建設(shè)鈷鎳冶煉生產(chǎn)線、廢舊鋰電池資源化利用生產(chǎn)線和鋰電三元前驅(qū)體材料生產(chǎn)線，分三期五年建成。2020年3月，杉杉股份公告稱，旗下杉杉能源計劃4月30前向關(guān)聯(lián)方福建常青新能源采購鋰電池用原材料，交易金額預(yù)計2億元以內(nèi)。根據(jù)協(xié)議，常青新能源計劃5年總投資65.89億元，建設(shè)15萬噸/年廢舊鋰電池資源化利用和10萬噸/年三元前驅(qū)體生產(chǎn)線項目，共分三期建設(shè)。其中一期投資11.8億元，建設(shè)1萬噸/年廢舊鋰電池資源化利用生產(chǎn)線和2萬噸/年三元前驅(qū)體生產(chǎn)線。
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