中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)維持高景氣度，1-5月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比大增228%、229%，市場(chǎng)滲透率提升至8.8%。這拉動(dòng)了下游多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)銷(xiāo)，其中六氟磷酸鋰與鋰電隔膜尤為緊缺。
高工鋰電預(yù)計(jì)，2021年，我國(guó)鋰電池出貨量有望達(dá)到229 GWh，同比增速有望超過(guò)60%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將達(dá)到611GWh，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。與之對(duì)比的是，2020年我國(guó)鋰電池出貨量為143GWh，同比增長(zhǎng)22%。
如此快速的增長(zhǎng)，已經(jīng)給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大的壓力。當(dāng)然，也帶來(lái)了巨大的機(jī)遇。
據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，受市場(chǎng)強(qiáng)需求帶動(dòng)，頭部動(dòng)力電池產(chǎn)能被拉滿，上游原材料包括鋰鹽、電解鈷、磷酸鐵鋰、電解液（含六氟磷酸鋰、VC溶劑等）、銅箔等供需缺口拉大，價(jià)格持續(xù)上漲。
前期最緊缺的當(dāng)屬電解液，尤其是VC溶劑（碳酸亞乙烯酯）。鑫欏資訊在最新的行業(yè)前瞻報(bào)告中提出，隨著VC溶劑新產(chǎn)能的投放，預(yù)計(jì)三季度供求關(guān)系能有所緩解。
六氟磷酸鋰的緊張局勢(shì)可能還會(huì)持續(xù)。據(jù)行業(yè)研究分析，六氟磷酸鋰雖然也有擴(kuò)產(chǎn)，但新增產(chǎn)能的規(guī)模跟不上需求增長(zhǎng)的規(guī)模。日前，六氟磷酸鋰價(jià)格創(chuàng)4年新高，最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)已超過(guò)32萬(wàn)/噸，較年初10.5萬(wàn)元—11.5萬(wàn)元/噸漲幅已超200%，更是接近去年三季度均價(jià)8.5萬(wàn)元/噸的4倍。
資本市場(chǎng)上，天賜材料二季度以來(lái)上漲了119%，公司總市值已達(dá)到1000億元。而天賜材料正是國(guó)內(nèi)電解液行業(yè)的龍頭企業(yè)。
最令行業(yè)擔(dān)憂的，還有另一個(gè)鋰電池核心材料——隔膜。
據(jù)鑫欏資訊現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技三家頭部隔膜企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)運(yùn)行，訂單供應(yīng)緊張；河北金力、中興新材、滄州明珠、惠強(qiáng)新能源等第二、三梯隊(duì)隔膜企業(yè)的產(chǎn)能利用率也有明顯提升。
和其他材料不一樣的是，由于隔膜設(shè)備是個(gè)小眾市場(chǎng)，全球僅有少數(shù)幾家制造商，而在他們不擴(kuò)產(chǎn)的背景下，隔膜的產(chǎn)能擴(kuò)張受到較明顯的限制。
鑫欏資訊預(yù)計(jì)，未來(lái)2-3年隔膜會(huì)成為限制鋰電池總量的最大瓶頸之一。
二季度以來(lái)，恩捷股份的股價(jià)上漲了112%，公司市值已逼近2000億元。恩捷股份是全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)龍頭。
